慢热云游戏：沉默中崛起

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2020年即将结束，这是一个充满灾难和非常事件的一年。“疫情”和“云”注定是今年印象最深刻的关键词。

在抗击疫情的过程中，对云应用的需求密集爆发，基于云平台的在线教育、远程办公和远程医疗用户数量激增。一方面，这大大提高了社会数字化转型的速度；另一方面，也使得云计算行业迎来了快速发展的新趋势。

在云计算产业整体快速发展的背景下，不仅教育、办公、医疗等领域获得了快速增长，在线娱乐也获得了难得的增长机会。特别是之前一直进展缓慢的云游戏，今年直接用加速键按下，国内外科技巨头蜂拥而至，让已经热度消退的冷炉云游戏继续迅速升温。

云游戏热潮已经复苏

云游戏不是新概念。云游戏的概念最早提出的时候是很难检验的。但作为最早成熟的云游戏产品，Onlive是在EA、育碧、Take-Two、华纳等游戏厂商的内容支持下于2009年推出的，甚至可以运行当时的“硬件杀手”《孤岛危机》。

这种点击播放、硬件门槛低的技术确实很诱人，可惜很难广泛推广。当时美国家庭平均带宽只有9.54Mbps，用户很难收到足够清晰的图片；其次，云游戏的实现更加原始，每个实例只能对应一个用户，相当于每个用户在云中有一台对应的电脑，成本极高。

未来10年，带宽和成本一直是云游戏发展的最大障碍。到2019年，全球云游戏行业还处于起步阶段。国内市场和海外市场都没有形成规模。2019年，中国以外的全球云游戏市场只有5亿美元。据艾媒体咨询数据，2019年中国云游戏用户数达到1.33亿，但市场规模只有22.4亿元左右。

但随着5G等新一代通信技术的迅速普及，也正是在这两年，云游戏行业整体发展进程迅速推进，规模化、商业化前景日益明朗，有望成为游戏市场的超级出口。根据新动物园的最新预测，2023年中国以外的全球云游戏市场将达到48亿美元，实现近十倍的增长。艾传媒咨询预计，到2023年，中国云游戏用户将达到6.58亿，市场规模预计将达到986亿。

游戏行业已经进入股市阶段。智言咨询的数据显示，2020年1-9月中国游戏市场用户数达到6.6亿，比2019年增加2000万。在手机游戏红利已经耗尽的情况下，游戏巨头迫切需要寻找新的增量市场，而云游戏的兴起恰恰迎合了这种需求。所以云游戏行业虽然还处于发展初期，但是继续吸引国内外企业在这个轨道上投资。

总体来说，全球进入云游戏的公司近160家，其中云服务公司近40家，游戏平台公司近40家，软硬件公司40多家。微软、谷歌、亚马逊等全球领先的科技巨头。不断增加相关投资。

在国内云游戏行业，越来越多的主流厂商开始布局云游戏，依靠协会和联盟整合上下游产业链。2019年底，腾讯、华为、斗鱼直播等28家龙头企业成为“5G云游戏产业联盟”首批成员。2020年以来，“5G云游戏产业联盟”不断壮大，通过更加开放的姿态推动了国产云游戏的加速发展。

巨人涌入背后的逻辑

国内外各种巨头之所以对云游戏如此热衷，除了关注成长机会，当然还有其他更深层次的打算。在5G等新一代通信技术的加持下，云游戏不仅有机会

第一，让游戏摆脱硬件的束缚。云游戏本身最显著的特点就是可以突破硬件限制。游戏本身运行在云中，可以在主机、PC、手机、电视等任何终端上呈现和交互。这将为游戏行业带来根本性的变革，引导游戏的R&D和创新，甚至实现玩家体验和消费模式的全面创新。

第二，推动VR/AR的进一步普及。VR行业在短暂的上涨后很快陷入低谷。说到底是因为，以目前的技术水平，头戴式设备很难在有限的尺寸和重量下达到满足主流消费者的体验。但如果VR和云计算能够实现更深层次的融合，这种矛盾就可以大大缓解。可以说XR和云游戏是天生一对。其实华为这几年在云游戏和XR上投入巨资，很可能就是因为这个判断。

第三，作为5G商业化的杀手级应用。目前绝大多数移动互联网应用，包括短视频和直播，都是在3G/4G通信技术条件下诞生和发展的，这些应用并不完全适用于5G时代。对于5G的一些特性，如高达10Gbps的高带宽和低至1ms的低延迟，移动互联网应用不使用短视频和直播。只有对带宽和延迟要求更严格的应用，比如云游戏，才能在未来充分发挥5G通信技术的优越特性。

总之，云游戏不仅将推动游戏行业的增长和转型，也将是重塑网络应用和云计算相关领域格局和价值重估的巨大变量。

上升的道路上没有障碍

随着5G等新一代通信技术的迅速普及，作为限制云游戏发展的两大障碍之一的带宽问题有望得到极大缓解。现在云游戏还处于发展初期，主要受“成本问题”的限制。

如何在保证用户体验不断提升的同时降低成本，是所有云游戏企业面临的巨大挑战。和其他云服务一样，目前云游戏的主要成本包括服务器、IDC和带宽，IDC和带宽成本基本透明。

这意味着在IDC和带宽成本相对稳定的情况下，可以用更少的设备覆盖更多的用户，提供更好的体验，从而赢得更多玩家的青睐，加速云游戏的普及。关键是编码能力。在云游戏中，每个玩家都有不同的画面，大大增加了GPU的编码压力。

解决云游戏成本问题的关键归根结底在于底层芯片。例如，英特尔最新的数据中心显卡“SG1”可以实现低延迟、高密度的安卓云游戏视频流。腾讯方面做出测试，在每个SG1上，可以同时运行50个如《王者荣耀》这样的游戏实例。也就是说，在SG1的基础上，一个典型双卡系统支持超过100个安卓云游戏并发用户。

相较于起初的一个云游戏实例背后需要有一台电脑支持，如今的GPU编码效率提升了上百倍，相应的成本也有了近百倍的缩减。当然，这依然还远不是终点，相信未来伴随着底层芯片和架构的不断进步，不久之后云游戏的成本能够控制到像现在的直播一样低。

并且类似的数据中心图形卡，国内厂商大概率不久也能实现自研自产。国内的芯动科技等芯片定制企业已经研发出了比较先进的数据中心GPU芯片。而随着中芯国际“N+1”、“N+2”工艺的持续推进，芯片制造在先进制程方面和英特尔SG1所采用的10nm SuperFin工艺的差距也在持续拉近。

总之，5G的加速普及和底层GPU相关解码能力的持续提升，已经为云游戏的高速成长打下了一定的基础。在未来两三年间，云游戏的爆发式增长已经不可阻挡，而这或许将会开启一个数字娱乐的新时代。

文/刘旷公众号，ID：liukuang110

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